上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

安全处所代码:600614 900907 安全处所缩写:Dingli存货的Dingli B 股 编号:临2015—008

上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司非上级的发行安全处所发行终结暨存货的改变公报

董事会及一切董事包管本、给错误的劝告性公务的或令人满意地未顾及,并对其满意的的真相、的精密和完整性承当寥寥可数和非正式会员的责。

要紧迹象:

1、发行号码及价钱:

(1)发行号码:47,490,000股

(2)的发行价钱:元/股

2、发行情郎的题词号码

序号 发行情郎 已发行存货的数量(股)
1 国联安基金应付股份受宪法限度局限的公司 23,990,000
2 宝盈基金应付股份受宪法限度局限的公司 9,700,000
3 财通基金应付股份受宪法限度局限的公司 7,000,000
4 西方基金应付受宪法限度局限的责公司 6,800,000
意味着 47,490,000

3、商业界意图的时期

47非上级的发行,490,000股是受宪法限度局限的的传递股。,个人财产出资者题词存货的的锁定期为12个月,锁定计算自2015年1月26日期,公司将为前述的出资者向上海安全处所互换敷用药这次题词安全处所于2016年1月26日上市传递。

4、资产过户使适应

这个成绩整个以现钞题词,不触及资产个人财产权的转变。

一、成绩的概述

(一)对这一成绩的方针决策指引航线、审批使适应

1、2014年4月11日,公司召集第五届董事会第八个次降神会正中鹄的,仔细考虑经过了《上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司发行存货的买通资产并募集补集资产预案》等广告。

2、2014年4月11日,公司与曹亮发、曹文法、黄雷、深圳宽广的装饰、深圳的装饰与Sheng、上海苏姗装饰、本色棉布中大装饰、本色棉布装饰、上海盛燕装饰、尚宇盛杨装饰、Jinfeng装饰、TCL包围在无锡的装饰、Nakayama Kutoyo装饰、邵宇霞和顾红霞签字了骨架构架协定。

3、2014年5月8日,公司区别对待与曹亮发、曹文法、黄雷、深圳宽广的装饰、深圳的装饰与Sheng、上海苏姗装饰、本色棉布中大装饰、本色棉布装饰、上海盛燕装饰、尚宇盛杨装饰、Jinfeng装饰、TCL包围在无锡的装饰、Nakayama Kutoyo装饰、邵宇霞和顾红霞签字的存货的和现钞付给成绩,并与曹亮发、曹文法、黄雷、深圳宽广的装饰、深圳的装饰与Sheng签署了《发行存货的及付给现钞买通资产之获利使相等协定》。

4、2014年5月12日,这次市详细课程经公司第八个届董事会第七次降神会仔细考虑经过。

5、2014年6月3日,公司召集2013年度成为搭档大会,仔细考虑经过了《就公司现钞及发行存货的买通资产并募集补集资产的广告》等这次市互相牵连的广告,微量相合这次令人满意地资产重组。

6、2014年8月7日,鼎足之势存货的召集的董事会第八个届第十一,仔细考虑经过了《就苗条的公司发行存货的买通资产并募集补集资产市中募集补集资产脱落及消耗的广告》对这次市补集融资的融资脱落等停止了苗条的。

7、2014年9月4日,奇纳证监会有必须先具备的经过并购重组T。

8、2014年10月9日,奇纳证监会下发《就审读上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司向曹亮发等发行存货的买通资产并募集补集资产的批》(证监赞成[2014]1040号),审读公司的安全处所和现钞付给的详细成绩。

(二)发行

1、安全处所的等级:境内上市人民币权益股(A 股)

2、发行号码:47,490,000股

3、安全处所的发行面值:每股面值人民币元

4、发行价钱:元/股

5、孤独财务顾问:西北安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司

6、募集资产数额:公司向4名指定出资者发行了47,490,000股人民币权益股(A股),共筹集52资产,万元。1公司发行的发行本钱,万元,体谅发行费后,,这次发行的净募集资产51,万元。

(三)募集资产验资和股权归还经登记借出的东西

经奇纳会计公司释放令奇纳验字[2015]000033号《验资成绩报告单》试验,表示保留或保存时用2015年1月20日,这次发行共筹集52资产,万元,体谅发行费1,万元后,净募集资产51,万元。基础《上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司发行存货的及付给现钞买通资产并募集补集资产成绩报告单书》,27这次出售的所得一笔钱,000万元用于这次市的对价付给丰越环保成为搭档,安心管理人员的资产中体谅付给代理费和市税,个人财产更环保的资金宽敞的,详细到供给物丰越环保半成品安全处所库存、归还倾斜飞行投资和安心丰越环保。

2015年1月26日,这次非上级的发行安全处所经过奇纳安全处所归还经登记借出的东西结算受宪法限度局限的责公司上海办事处完成或结束了股权归还经登记借出的东西互相牵连布置好的东西。

(四) 资产过户使适应

这个成绩整个以现钞题词,不触及资产个人财产权的转变。

(五)孤独财务顾问和黑色豪门事务就这次非上级的发行指引航线和题词情郎合规性的收场诗微量

1、孤独财务顾问就这次发行指引航线和题词情郎合规性的收场诗微量

西北安全处所以为,孤独财务顾问:这个成绩需求的正当理由后,,并达到预期的目的奇纳证监会审读;安全处所开价与行政办法线发行、对李的非公共打开倾斜飞行履行条例,对发行人的非上级的发行的发行指引航线是合法的、无效;与共行非上级的发行题词情郎的选择,契合发行人2014年第八个届董事会第七次降神会仔细考虑经过的发行课程中就发行情郎的裁定;发行人的刑柱成为搭档、实践把持人或其把持的相干、董事、监事、高级应付管理人员、主承销品售商、及与前述的机构及管理人员在相干相干的相干方缺乏经过指导或二手的使格式化参加这次发行题词;非上级的发行契合《应付办法》的、裁定股票上市的公司非上级的发行安全处所履行,合法、无效。

2、在这个成绩上和订阅情郎接替性收场诗的法度顾问

发行人的北京的旧称德恒法度顾问以为:法度顾问以为,鼎足之势存货的这次发行已达到预期的目的赞成;这个成绩的成绩、根据顺序签发的应付办法、《履行细则》、应付办法的承销品售的关心裁定。”

二、成绩的引见和情郎

(一)成绩

1、散布情郎和号码:

序号 发行情郎 已发行存货的数量(股)
1 国联安基金应付股份受宪法限度局限的公司 23,990,000
2 宝盈基金应付股份受宪法限度局限的公司 9,700,000
3 财通基金应付股份受宪法限度局限的公司 7,000,000
4 西方基金应付受宪法限度局限的责公司 6,800,000
意味着 47,490,000

2、发行终结

发行情郎是框架化产额发行存货的的方法,各种细节列举如下:

序号 成为搭档名字 号码题词存货的(股) 限售期
1 东海基金-兴业银行倾斜飞行-鑫龙106号指定多客户资产应付设计 1,780,000 12个月
2 西方基金奇纳工商倾斜飞行-西方基金增长STR 895,000 12个月
3 西方基金奇纳工商倾斜飞行-西方基金增长STR 895,000 12个月
4 东海基金-兴业银行倾斜飞行-鑫龙105号指定多客户资产应付设计 3,230,000 12个月
5 国联安基金-工商倾斜飞行-陕西省国际设想-陕国投?奥狮1号东方的装饰集中资产设想设计 23,990,000 12个月
6 波金波金基金-好意地倾斜飞行-奥地利名人设定的1个详细的多 9,000,000 12个月
7 波金波金基金-奇纳招商倾斜飞行金做加法1,详细的多 700,000 12个月
8 财通基金-光大倾斜飞行-富产的的编年史的2号经过的屁股 432,098 12个月
9 财通基金-光大倾斜飞行-财通基金-金木棉树的评价 259,259 12个月
10 财通基金-工商倾斜飞行-富春57号资产应付设计设定的 1,382,716 12个月
11 财通基金-工商倾斜飞行-富春56号资产应付设计设定的 432,099 12个月
12 财通基金-工商倾斜飞行-富春125号资产应付设计设定的 432,099 12个月
13 财通基金-光大倾斜飞行-财通基金-人身攻击的P黄金丰富 259,259 12个月
14 财通基金-工商倾斜飞行-富春92号资产应付设计设定的 432,099 12个月
15 财通基金-工商倾斜飞行-财通基金-做加法稳定性和资产应付 691,358 12个月
16 财通基金-工商倾斜飞行-玉春90号资产应付设计 691,358 12个月
17 财通基金-工商倾斜飞行-中信成直角地信诚资产应付设计 432,099 12个月
18 财通基金-工商倾斜飞行-上海鸿利股权装饰股份受宪法限度局限的公司 432,099 12个月
19 财通基金-光大倾斜飞行-财通基金-安信广州定增1号资产应付设计 691,358 12个月
20 财通基金-光大倾斜飞行-财通基金-开元定增1号资产应付设计 432,099 12个月
  意味着 47,490,000 12个月

(二)发行使适应

1、国联安基金应付股份受宪法限度局限的公司

自然:受宪法限度局限的责公司

完整符合地址:上海市浦东新区陆家嘴路1318, 9号楼

完整符合资金:15000万

法定代理人:庹启斌

经纪范围:基金应付事情;发生使成为基金及奇纳关心政府机构赞成及微量相合的安心事情(触及行政赞成的凭赞成证经纪)。

期的订阅数和限度局限:23,990,000股,限售股通过设定一时间期限来统治为12个月的结果日期。

国联安基金应付股份受宪法限度局限的公司缺乏究竟哪一任一某一相干,去岁该公司,缺乏大的市,缺乏次于的的市达成协议。

2、宝盈基金应付股份受宪法限度局限的公司

自然:受宪法限度局限的责公司

完整符合地址:深圳福田区深圳经济特区报业大厦第十五

完整符合资金:1亿元

法定代理人:李建生

经纪范围:发生使成为基金,基金应付事情

期的订阅数和限度局限:9,700,000股,限售股通过设定一时间期限来统治为12个月的结果日期。

的相干不在波金基金应付股份受宪法限度局限的公司和COM,去岁该公司,缺乏大的市,缺乏次于的的市达成协议。

3、财通基金应付股份受宪法限度局限的公司

自然:受宪法限度局限的责公司

完整符合地址:上海市虹口吴淞路619号505室

完整符合资金:2亿元

法定代理人:阮琪

经纪范围:基金募集、基金售、奇纳的资产应付和证监会赞成的安心事情

期的订阅数和限度局限:7,000,000股,限售股通过设定一时间期限来统治为12个月的结果日期。

财通基金应付股份受宪法限度局限的公司与本公司不在相干相干,去岁该公司,缺乏大的市,缺乏次于的的市达成协议。

4、西方基金应付受宪法限度局限的责公司

自然:受宪法限度局限的责公司

完整符合地址: 360室,806室,丰镇路,虹口,上海

完整符合资金:1亿5000万元

法定代理人:葛伟忠

经纪范围:基金募集、基金售、指定客户资产应付、资产应付事情等奇纳证监会赞成。

期的订阅数和限度局限:6,800,000股,限售股通过设定一时间期限来统治为12个月的结果日期。

西方基金应付受宪法限度局限的责公司与本公司不在相干相干,去岁该公司,缺乏大的市,缺乏次于的的市达成协议。

三、在前十国发行后公司刑柱

(一)这次发行前公司前10名成为搭档的持股使适应

表示保留或保存时用2015年1月15日,公司的前十大成为搭档持股使适应列举如下:

序号 成为搭档名字 股数(股) 持股

脱落

存货的的特点
1 鼎足之势刑柱包围存货的股份受宪法限度局限的公司 204,638,010 A股传递
2 曹亮发 86,701,662 12.07% A股传递
3 奇纳招商安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司客户信誉担包管券 13,036,966 1.81% A股传递
4 黄雷 8,559,413 1.19% A股传递
5 银河安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司客户信誉支持者 7,257,860 1.01% A股传递
6 海通安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司客户信誉担包管券TR 6,815,175 0.95% A股传递
7 Jinfeng装饰刑柱股份受宪法限度局限的公司 6,771,954 0.94% A股传递
8 无锡TCL创业装饰合伙人身份事务(受宪法限度局限的责合伙人身份公司) 6,605,430 0.92% A股传递
9 广发安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司客户信誉市担包管券 6,490,513 0.90% A股传递
10 深圳广创始装饰事务(受宪法限度局限的责合伙人身份公司) 6,426,397 0.89% A股传递

(二)这个成绩后,公司的前10大成为搭档的位

表示保留或保存时用2015年1月26日(这次非上级的发行安全处所存货的归还经登记借出的东西日),本公司前10名成为搭档的持股使适应列举如下:

序号 成为搭档名字 股数(股) 持股

脱落

存货的的特点
1 鼎足之势刑柱包围存货的股份受宪法限度局限的公司 204,638,010 A股传递
2 曹亮发 86,701,662 11.32% A股传递
3 国联安基金-工商倾斜飞行-陕西省国际设想-陕国投?奥狮1号东方的装饰集中资产设想设计 23,990,000 3.13% A股传递
4 奇纳招商安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司客户信誉担包管券 12,452,746 1.63% A股传递
5 波金波金基金-好意地倾斜飞行-奥地利名人设定的1个详细的多 9,000,000 1.17% A股传递
6 黄雷 8,559,413 1.12% A股传递
7 Jinfeng装饰刑柱股份受宪法限度局限的公司 6,771,954 0.88% A股传递
8 银河安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司客户信誉支持者 6,736,133 0.88% A股传递
9 无锡TCL创业装饰合伙人身份事务(受宪法限度局限的责合伙人身份公司) 6,605,430 0.86% A股传递
10 深圳广创始装饰事务(受宪法限度局限的责合伙人身份公司) 6,426,397 0.84% A股传递

(三)对公司把持权的发行效应

这次发行完成或结束后,公司将新增为受宪法限度局限的售必须先具备的A股传递47,490,000股,总资本将做加法至766,078,366股,内幕刑柱成为搭档鼎足之势刑柱包围存货的股份受宪法限度局限的公司取得204,638,010股,持股脱落谢绝在释放令先发制人,但仍为公司的刑柱成为搭档。这次发行无容量的实现公司刑柱成为搭档的改变。

四、公司资金框架改变先发制人的成绩

公司资金框架改变先发制人的成绩列举如下:

单位:股

存货的类别 存货的的特点 在这种改变 号码的改变 后的改变
号码 脱落 发行新股票 号码 脱落
为受宪法限度局限的售必须先具备的

传递股

A股 151,185,770 21.04% 47,490,000 198,675,770 25.93%
B股          
意味着 151,185,770 21.04% 47,490,000 198,675,770 25.93%
无可估量售必须先具备的

传递股

A股 446,759,546 62.17%   446,759,546 58.32%
B股 120,643,050 16.79%   120,643,050 15.75%
意味着 567,402,596 78.96%   567,402,596 74.07%
存货的总额 718,588,366 100% 47,490,000 766,078,366 100%

五、应付层议论与剖析

(一)资产框架的改变

这次发行完成或结束后,本公司显著增长的资产,资产负债率将谢绝,溶解力受胎显著的繁殖,融资容量得到了繁殖,资产框架更有理。

(二)事情框架的改变

在27这次非上级的发行募集资产,000万元用于这次市的对价付给丰越环保成为搭档,安心管理人员的资产中体谅付给代理费和市税,个人财产更环保的资金宽敞的,详细到供给物丰越环保半成品安全处所库存、归还倾斜飞行投资和安心丰越环保。

这个成绩不触及公司的事情框架的改变。

(三)公司管理框架改变

安全处所发行前,与公司条例顽固的根据公司、《安全处所法》、《上市裁定》等关心法规的需求直立支柱运作,树立一任一某一零碎的法度管理一切圆满的。

存货的发行后,本公司刑柱成为搭档及实践把持人缺乏茶。董事会、高级应付管理人员的稳定性,不碰撞原型公司管理框架的稳定性;公司将根据互相牵连法度、法规连同资格策略的裁定,为了进一步直立支柱巧妙地控制,确保公司的孤独性。。

(四)行政框架的改变

安全处所发行前,公司的生产应付和行政应付(包孕工作、管理人员和公司应付层)是完整孤独的把持。存货的发行后,董事及高级应付管理人员的董事会生活绝对的,人的孤独性,无容量的由于这次非上级的发行。

(五)竞赛的改变和相干市

这次非上级的发行完成或结束后,缺乏新的市。

本公司刑柱成为搭档、实践把持人及安心事务把持的公司和M,全世界有成绩缺乏买卖竞赛。这次非上级的发行完成或结束后,公司与刑柱成为搭档及其相干方将不。

六、四处走动的非由专业机构发行的安全处所上级的发行

保举人(主承销品售商):西北安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司

法定代理人:余维佳

孤独财务顾问主办者:李高明、赵炜

使突出协办人:胡俊

工作地址:深圳福田区金田路4018号安联大厦B座29楼

电话系统:0755-83289887

副本:0755-83288321

黑色豪门事务:北京的旧称德恒黑色豪门事务

负责人:王丽

柄状物法度顾问:张俪灏、张建国

永久住处:北京的旧称市西城区银行家的职业街19号富凯大厦B区

称呼:杭州秋涛路72号九楼新银座

电话系统:0571-86508080

副本:0571-87357755

会计公司:Dahua CPA(特别普通合伙人身份)

给予帮助事务合伙人身份人:梁春

完整符合会计师的处置:张笑一、高德惠

首要经纪位:北京的旧称市海淀区西四个一组之物环路16号7号楼

称呼:深圳福田区河边地区小道助手成直角地B座5022号11

电话系统:0755-82900952

副本:0755-82900965

七、备查发稿

(一)Dahua CPA(特别普通合伙人身份)释放令的就这次非上级的发行的验资成绩报告单;

(二)上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司募集补集资产之非上级的发行A股安全处所发行使适应成绩报告单书;

(三)西北安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司就上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司募集补集资产之非上级的发行安全处所发行指引航线和题词情郎合规性成绩报告单;

(四)西北安全处所存货的股份受宪法限度局限的公司就上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司收买资产并募集补集资产暨相干市履行使适应之孤独财务顾问查核微量;

(五)北京的旧称德恒黑色豪门事务就上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司募集补集资产发行指引航线和发行情郎的出席或知道法度微量书;

(六)北京的旧称德恒黑色豪门事务就上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司向指定情郎发行存货的及付给现钞买通资产并募集补集资产履行使适应的法度微量书。

特意地公报。

上海鼎足之势科学与技术开展(包围)存货的股份受宪法限度局限的公司

2015年1月28日

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